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单双哈希:报告: 高通胀环境下可投资高议价能力消费股

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报告: 高通胀环境下可投资高议价能力消费股

来源:联合早报 作者: 罗美琪   2022-09-22 05:00 罗美琪 |作者

在高通胀环境下,消费者的购买力被侵蚀,购买时会更挑剔,投资者应该专注投资有强劲议价能力的消费企业。

新加坡兴业银行(RHB)日前发布的报告指出,产品需求的弹性、市场占有率和行业监管程度将决定企业定价的能力。

兴业银行预计,除了美元以外,新元兑多数货币的兑换率将保持坚挺。

本地的通胀率从2021年初的0%,节节攀升到今年5月的5.6%。主要是食物、衣服和住宿价格攀升、以及燃油价格上升推高的能源和交通费所导致。核心消费物价同比上升3.6%,是2008年以来最高。兴业银行预测整体通胀率和核心通胀率分别是4.8%和3.1%。政府对今年通胀的预测是4.5%至5.5%。

反观经营中央厨房的日本食品控股(Japan Foods),虽然能通过提高厨房运作效率和劳工生产力保持利润率,但是报告指出,随着人手数量增加,公司将面对人力成本的压力。再加上高企的成本通胀将推高整个运作链的投入成本,日本食品要保持利润率并非易事。

在艰难时期
升菘金味能保持韧性

罗美琪 报道

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银行分析的消费型公司成本在本地计算,收入也以新元计算,不会受到汇率波动影响。同时,这些企业会从新元兑东南亚国家货币的强势中受益,因为本地的食物进口多来自东南亚地区。

报告说,在本地上市的股票当中,泰国酿酒(Thai Beverage)、金味集团(Kimly)、富旺朝控股(Food Empire)和升菘集团(Sheng Siong)将在通胀上升的环境下受惠。因为这些企业在成本上升时能上调价格来保持利润或挽回损失,尤其是泰国酿酒,因为需求相对不具弹性,它有能力转嫁增加的成本。

利率上升会提高企业融资成本,但本地多数的消费型企业都取得正现金流,并拥有净现金资产负债表,泰国酿酒、金味集团、富旺朝控股和升菘集团都有正现金流和净现金资产负债表,提供可观的股息收益率。这些企业不太受利率上升影响,但营运成本受到高通胀的波及。

通胀侵蚀消费者的可支配收入,因此消费者倾向选择较低价的主食替代品,比如在家烹煮或是到小贩中心或咖啡店用餐。升菘和金味都是本地知名的超市和咖啡店,因此能在艰难时期保持韧性。

vickiloh@sph.com.sg

报告指出,从企业角度来看,过去两年高涨的运输费导致多数企业的生产和运作成本增加,但是增加的成本却无法轻易转嫁给客户或消费者,企业唯有吸纳额外的成本,影响收益。

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